Kostenlose Excel Vorlage für die Umzugsplanung (2026)

Bearbeite die Arbeitsmappe in dieser Reihenfolge, damit die Übersicht auf den Eingaben aus den beiden Planungstabellen aufbauen kann.

1. Öffne das Tabellenblatt Anleitung und lies die Hinweise zu Eingabefeldern und Formelspalten.
2. Trage auf dem Tabellenblatt Übersicht Umzugsdatum, Ausgangsadresse, Zieladresse, verantwortliche Person und Gesamtbudget ein.
3. Erfasse auf Umzugsaufgaben jede Aufgabe mit Aufgaben-ID, Aufgabe, Kategorie, verantwortlicher Person, Fälligkeit, Status, Priorität und Notizen.
4. Erfasse auf Kostenplanung Kosten-ID, Kategorie, Beschreibung, Anbieter, Stadt, Termin, Menge, geplante Nettokosten, USt-Satz und Zahlungsstatus.
5. Prüfe die automatisch berechneten Spalten für Erledigungsgrad, Tage bis Fälligkeit, tatsächliche Kosten, Budgetstatus und Differenz zum Plan.
6. Kontrolliere anschließend auf Übersicht die Kennzahlen, den Aufgabenfortschritt, das verbleibende Budget sowie die Auswertungen nach Status und Kostenkategorie.

Überschreibe die berechneten Formelspalten nicht. Bei leeren Eingaben bleiben die entsprechenden Ergebnisse leer.

Stammdaten auf der Übersicht

Beginne auf der Übersicht mit Umzugsdatum, Ausgangsadresse, Zieladresse, verantwortlicher Person und Gesamtbudget. Diese Eingaben bilden den Ausgangspunkt für die Zusammenfassung.

Aufgaben mit festen Auswahlwerten

Auf dem Tabellenblatt Umzugsaufgaben stehen Felder für Aufgaben-ID, Aufgabe, Kategorie, Verantwortlichkeit, Fälligkeit, Status, Priorität und Notizen bereit. Für Kategorie, Status und Priorität sind Auswahlwerte hinterlegt.

Automatische Aufgabenwerte

Der Erledigungsgrad wird aus dem Status abgeleitet. Die Spalte Tage bis Fälligkeit berechnet die Differenz zwischen Termin und aktuellem Datum.

Kostenplanung ausfüllen

In Kostenplanung erfasst du Kosten-ID, Kategorie, Beschreibung, Anbieter, Stadt, Termin, Menge, geplante Nettokosten, USt-Satz und Zahlungsstatus. Die Kategorie dient auch der späteren Auswertung.

Berechnete Kostenwerte

Aus den geplanten Nettokosten und dem USt-Satz berechnet die Vorlage die tatsächlichen Bruttokosten. Zusätzlich zeigt sie den Status Im Budget oder Über Budget sowie die Differenz zum Plan.

Kennzahlen und Auswertungen

Die Übersicht zeigt geplante und tatsächliche Gesamtkosten, verbleibendes Budget, Aufgabenanzahl, erledigte Aufgaben, Aufgabenfortschritt, überfällige offene Aufgaben und den durchschnittlichen Erledigungsgrad. Außerdem werden Status und tatsächliche Kosten nach Kategorie ausgewertet.

Auswahlfelder verwenden

Für Aufgaben stehen vorgegebene Werte für Kategorie, Status und Priorität zur Verfügung. In der Kostenplanung gibt es Auswahlwerte für Kostenkategorie, USt-Satz und Zahlungsstatus.

Leere Eingaben beachten

Die Formeln in den Aufgaben- und Kostenzeilen lassen Ergebnisse leer, wenn erforderliche Eingaben fehlen. Ergänze daher die zugehörigen Eingabefelder, bevor du die berechneten Werte beurteilst.

Berechnete Spalten nicht überschreiben

Erledigungsgrad, Tage bis Fälligkeit, tatsächliche Kosten, Budgetstatus und Differenz zum Plan werden automatisch berechnet. Die Anleitung weist darauf hin, diese Formelspalten nicht zu überschreiben.

Planung regelmäßig aktualisieren

Pflege Status, Fälligkeiten, Notizen und Kostenangaben, sobald sich der Stand einer Aufgabe oder eines Kostenpostens ändert. Die Übersicht greift auf diese Eingaben zurück.

Aufgaben gezielt nachschlagen

Auf der Übersicht kannst du eine Aufgaben-ID eintragen. Die Vorlage gibt dazu Aufgabe, Fälligkeit und Status aus, sofern die ID in der Aufgabenliste gefunden wird.

Grenzen der Vorlage

Die Arbeitsmappe enthält keine Tabelle, keine Makros und keine automatische Erweiterung außerhalb der vorgesehenen Eingabebereiche. Neue Einträge benötigen deshalb die vorhandenen Spalten und die zugehörigen Formeln in der jeweiligen Zeile.